Meine Leistungen für Sie

"Qualität ist kein Zufall. Es gehören Intelligenz und Wille dazu, um ein Ding besser zu machen."
                                                                                                    (John Ruskin)
 

Als Ihr Testamentsvollstrecker...

• bin ich Ihre Vertrauensperson, die in gemeinsamen Gesprächen mit Ihnen Ihre Wünsche umfassend kennenlernt und so mit Ihnen die Weitergabe Ihres Lebenswerkes vorbereitet
• bin ich neutral und nur Ihren Wünschen verpflichtet
• bin ich der Treuhänder Ihres letzten Willens
• verstehe ich die Testamentsvollstreckung nicht als Zusatzaufgabe, sondern widme mich ihr hauptberuflich
• führe ich die Testamentsvollstreckung immer auf einer kooperativen Basis mit den Erben mit Umsicht und Diplomatie, aber Ihren Vorgaben verpflichtet, durch. Ihre Interessen werden optimal umgesetzt und bei Differenzen zwischen den Erben und/oder Vermächtnisnehmern werde ich versuchen einfühlsam, aber dennoch zweckgebunden zu vermitteln
  
• verfüge ich über ein umfangreiches Netzwerk in den Bereichen Rechts- und Steuerberatung, Vermögens-verwaltung und Immobilien
• bin ich verpflichtet, die Verwaltung des anvertrauten Vermögens in Art und Weise eines umsichtigen aber auch wirtschaftlich dynamischen Kaufmannes vorzunehmen
  
• verfüge ich aufgrund meiner beruflichen Historie neben entsprechender fachlicher Kompetenz über ein hohes Maß an Entscheidungs- und Überzeugungskraft sowie Durchsetzungsvermögen und die Fähigkeit sachlich und emotional vermitteln zu können, sowie unabhängig zu handeln
• darf ich keine Geschäfte aus dem Nachlass mit mir selbst abschließen (z.B. Kauf von Gegenständen aus dem Nachlass)
  

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Mögliche wesentliche Aufgabenfelder für Sie im Rahmen der Testamentsvollstreckung:

Aufgaben im Bereich der Abwicklung

• Nachlasssicherung
• Sichtung von Verträgen und Unterlagen
• Bezahlung offener Rechnungen
• Einforderung von Lebensversicherungsvertägen
• Einzug von offenen Forderungen oder Nachlassgegenständen
  
• Beauftragung von Wertgutachten
• Erstellung des Nachlassverzeichnisses
• Prüfung und Auflösung von Mietverträgen (z.B. Wohnung, Garage)
  
• Prüfung von Verträgen und Abonnements, die ggf. von den Erben übernommen werden können oder aufgelöst werden
  
• Rückabwicklung offener Bestellungen / Käufe
  
• Gewünschte Unterbringung von Haustieren
  

Kommunikation mit Banken, Behörden sowie Erben

• Bezahlung von Rechnungen (Beerdigung und ähnliches)
• Vorübergehende Verwaltung des Vermögens
• Einfordern aller Unterlagen für die Einkommenssteuererklärung
  
• Abgabe der letzten Einkommenssteuererklärung im Rahmen der Testamentsvollstreckung
• Abgabe der Erbschaftssteuererklärung
  
• Kommunikation und Abwicklung beim Amtsgericht
• Regelmäßige Auskunft und Rechenschaft gegenüber den Erben
  

Nachlassauseinandersetzung

• Erfüllung von Vermächtnissen
  
• Aufteilung liquider Vermögen nach Begleichung aller Nachlassverbindlichkeiten und der Erbschaftssteuer
• Aufträge zur Grundbuchänderung
• Schätzung, Bewertung und ggf. Veräußerung vorhandener Immobilien
  
• Übergabe von Wert- oder Kunstgegenständen an berechtigte Erben oder Vermächtnisnehmer oder Durchführung der Veräußerung
• Abwicklung des digitalen Nachlasses
• Federführende Übernahme von verfügten Stiftungsgründungen und Überwachung der Stiftung im Stiftungsvorstand oder Beirat

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