Über mich

Testamentsvollstreckung aus Leidenschaft

Als Bankkaufmann und Betriebswirt mit über 20-jähriger Erfahrung im Anlage- und Vermögensverwaltungsbereich, auch als langjähriger geschäftsführender Gesellschafter einer renommierten unabhängigen Vermögensverwaltung in München, verfüge ich über die erforderlichen umfassenden fundierten Kenntnisse im Bereich Vermögensanlage, Immobilienvermarktung, im Umgang mit Behörden und der Testamentsvollstreckung und in diesem Zusammenhang auch über die erforderlichen steuerlichen Kenntnisse als Grundlage zur Erstellung der letzten Einkommenssteuererklärung und der Erbschaftssteuererklärung. Das daraus entstandene Netzwerk steht Ihnen umfassend zur Verfügung.

Meine Vita:

Nach meiner Ausbildung zum Bankkaufmann bei der Bayerischen Vereinsbank AG erfolgte eine vierjährige Traineeausbildung zum Kundenbetreuer und Wertpapierspezialisten. Nach einer zweijährigen Tätigkeit als Wertpapierexperte in der Filialbetreuung übernahm ich für mehrere Jahre die Stelle eines Wertpapierspezialisten im Private Banking der HypoVereinsbank AG. Danach erfolgte der Wechsel zu einer renommierten unabhängigen Vermögensverwaltungsgesellschaft als Vermögensverwalter und Portfoliomanager. Dort war ich über neun Jahre tätig, zuletzt als geschäftsführender Gesellschafter. All diese erworbenen Kenntnisse und Erfahrungen bilden die Grundlage für meine heutige freiberufliche Tätigkeit als Testamentsvollstrecker und betriebswirtschaftlicher Berater.

Weiterbildung und Zusatzqualifikation:

• Kompaktstudium an der EBS zum Testamentsvollstrecker EBS

• Lehrgang und Abschluß bei der DVFA Frankfurt zum Certified Asset Manager CAsM
• Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie München

Mitgliedschaften:

Bayerischer Landesverein für Heimatpflege e.V.

Historischer Verein Bamberg

Königshof Schützengilde Hallstadt e.V.

Landesbund für Vogelschutz in Bayern e.V.

Deutsche Stiftung Patientenschutz

Fördermitglied Freiwillige Feuerwehr Hettenhain